変化する世界経済情勢
ヨーロッパの化学産業は、エネルギーコストの上昇、成長の鈍化、天然ガスと原油の価格に対するロシア・ウクライナ戦争の進行中の影響、そして低コストの輸出品との競争という困難な組み合わせにより、今年も苦戦が続いている。 、閉鎖と資産見直しの波につながりました。
4月、エクソン・モービルとセイビックはそれぞれフランスとオランダのエチレン工場を閉鎖する計画を発表し、シェルとBPはそれぞれ2025年にドイツでの製油所操業を縮小する意向を明らかにした。BASFとライオンデルバセルは今年、両社とも欧州事業の見直しを開始した。 。
「（欧州は）さまざまな面で打撃を受けている」とエネルギー・化学コンサルティング会社ＩＣＩＳの化学専門家兼副編集長アル・グリーンウッド氏は説明する。 「エチレン製造のために主にエタンに依存している米国とは異なり、欧州はナフサをベースにしており、特にロシアの（ウクライナへの）侵攻後に原油価格がどうなっているのかを見てきた。
さらに、他の地域での供給過剰のため、欧州の化学メーカーは、米国、中国、中東のより新しく効率的なプラントや製油所からの競争圧力の増大に対処している。
持続可能性、地政学、世界経済の組み合わせは、率直に言って欧州を苦しめている
11月に発表されたドイツ化学工業協会（VCI）の四半期報告書は、期待されていたドイツ国内外の化学製品需要の回復が実現しなかったことを浮き彫りにした。同協会は現在、業界の売上高が年間全体で2%減少すると予想している。 VCIのヴォルフガング・グローセ・エントルプ事務局長は、「我が国の業界は深刻な不況に陥っている」と述べた。 「化学製品の需要は減少し続けています…当社の設備稼働率はますます低下しています。」
「現実には、持続可能性、地政学、世界経済のこの組み合わせ全体が、率直に言ってヨーロッパを痛めつけている」とマイヤー氏は言う。 「これはいずれにせよ起こるであろう道であり、それが加速したと主張することもできます…特に需要中心がどこに移行しているかを考えると。ヨーロッパの化学産業にとって、この5年間は厳しいものでした」と彼女は付け加えた。
欧州もプラスチックや循環性に関する目標に対してより厳しいアプローチを取っており、環境規制の強化に直面しているが、これも大きな課題をもたらしている。
「問題は、厳しい目標と、需要の高い多くの人口を抱える古い産業を組み合わせ、さらに中国が本格的なプラントを立ち上げ始めたばかりであるという事実を重ね合わせることで、完成させるのは非常に難しいということです」とマイヤー氏は言う。 。
英国では、企業が人件費の上昇、競争力のないエネルギーコスト、需要の低迷と闘い、雇用と将来の投資を危険にさらしているため、成長はほぼ消滅している。化学工業協会（CIA）が10月に発表した第3四半期の取引統計では、全体的に減少が示された。数字が成長への回帰を示した年初とは対照的だ。
「今年初め、英国の化学会社のほぼ半数が売上高、生産レベル、設備稼働率が増加したと報告した。しかし、私たちの最新のビジネス調査では、その割合は25%未満に低下し、33%が減少を経験しました」とCIAの最高責任者スティーブ・エリオットは述べた。
「控えめに言っても見通しは厳しい。この需要の不安定さと実質的な回復の欠如により、特に長期投資に関して意思決定が非常に困難になっています」と彼は付け加えた。
世界中で大規模な選挙が行われ、化学物質、貿易、環境に対する積極的かつ今後の政策に劇的な変化が見られました。
しかし、米国では話が大きく異なります。原料とエネルギーのコストは引き続き良好であり、これにより米国の化学メーカーはヨーロッパやアジアの同業者よりもコスト競争力で優位性を享受できるようになった。
「今年は多くの化学会社にとって不振の年でした」とマイヤー氏は言う。 「しかし、米国は大規模な需要基盤、基本的な原料とエネルギー構造、そして率直に言って緩和された規制のおかげで、もう少し回復力がある。
中国の化学生産は2023年に10％以上増加し、今年は成長が鈍化したものの、引き続き好調を維持している。しかし、多くの中国の化学メーカーにとって、依然として過剰生産能力が主要な問題となっている。その結果、市場が浸水し利益が減少し、欧州での工場閉鎖の一因となった。
「中国のこれらすべての企業が新しい化学プラントの建設を開始したとき、彼らは成長が現在よりもはるかに高いと考えていました」とグリーンウッド氏は言います。 「そのため、中国からの輸出が急増し、世界中で問題を引き起こしています。」
今後数年間、中国は引き続き世界の石油化学需要の成長の主な推進力となることが予想されます。 「私のキャリアの初期には、私たちは第 3 のヨーロッパ、第 3 の北米、そして第 3 のアジアとして、生産と需要についてよく話し合っていました」とマイヤーは言います。 「現在、中国は化学産業の[約]50%を占めています。」
地政学的大変動
2024 年は記録的な選挙の年となった – ラテンアメリカの選挙は「スーパーサイクル」。フランスでは2回の選挙。英国では14年間の保守党政権を経て労働党政権が復帰したなど、ほんの数例を挙げると、政変の波乱に富んだ時期であり、化学業界への影響はまだ見られない。
「これは、世界中で新たな体制が何層にもわたって導入されることです」とマイヤー氏は言う。 「それがどのように揺さぶられるか、それがすべての政治家や企業幹部が踊っているのです。」
おそらく、化学業界にとって最大の政治的進展は、ドナルド・トランプ氏の米国大統領としての差し迫った復帰だろう。グリーンウッド氏によると、化学業界にとってトランプ氏の再選は、一方では関税や貿易赤字の拡大、他方では規制緩和や減税など、さまざまな状況にあるという。
「トランプ氏は関税を追求したいと非常に透明性を持っているが、それは2つの理由から化学業界にとって良くない」とグリーンウッド氏は言う。
シェールガスとシェールオイルのおかげで、米国は天然ガスをベースとした低コストの原料を豊富に保有しており、コスト面で有利なエチレン誘導体を輸出できる。しかし、ある国が米国に報復関税を課したい場合は、化学産業を標的にすることができる。 「特に世界には化学物質の供給過剰があるので、米国を締め出したらビュッフェになってしまいます。欲しい化学物質を求めて別の場所に行くだけです」とグリーンウッド氏は言う。
逆に、米国に輸入される化学物質に関税が課せられれば、単に物価が高くなるだけだ、とグリーンウッド氏は続ける。
「最大のものはベンゼンだ。米国は確かにベンゼン不足を抱えているので、トランプ大統領が全面関税を発動すれば、ベンゼンのコストが上昇し、ベンゼンチェーン全体に波及するだろう」と彼は言う。 。ベンゼンは炭化水素の精製と分解の副産物であるため、国内生産が単独で増加する可能性は低いです。
しかし、対照的に、トランプ政権下の規制緩和は化学業界を支援する可能性がある。グリーンウッド氏によると、バイデン政権は厳しい規制を特徴としており、規制の多くはあまり利益をもたらさずにコストを増大させたという。
「規制面での緩和は化学物質に利益をもたらすだろう」と彼は付け加えた。 「もう一つの利点は税金が安いことです。」トランプ氏は既存の減税を延長し、追加税を引き下げると予想されていると同氏は説明する。悪い点は、政府の財政赤字が拡大し、全体的な経済減速につながる見通しであることだ。ほとんどのエコノミストは財政赤字が拡大し、長期金利に問題が生じると予想している。」
サプライチェーンの混乱
イエメンでのフーシ派による攻撃を原因として、2023年末以来続いている紅海とスエズ運河の輸送ルートの混乱は、特にヨーロッパとアジアの化学産業のサプライチェーンに影響を及ぼし続けている。その結果、アフリカ南端を巡るルートの変更により、時間とコストに大きな影響が生じ、現在では旅行に 10 日から 4 週間の余分な移動時間がかかっています。
米国では今年、パナマ運河の干ばつが長引き、エルニーニョによる降雨量の減少により、通過する船舶の数が制限され、輸送がさらに制限された。パナマ運河庁は、2024会計年度には深喫水の通過が2023年と比較して21％減少すると報告した。気候変動に伴い干ばつのリスクは今後も続く可能性が高いため、当局は安全性を確保するために2031年までに巨大なダムを建設する計画であると発表した。閘門には淡水を使用します。
今年後半に北米に影響を及ぼした港湾ストライキによって、貿易とサプライチェーンも混乱した。 10月には米国東部と湾岸で3日間のストライキが行われ、コンテナ輸送が停止したほか、10月と11月にはバンクーバー、プリンスルパート、モントリオールなどカナダ最大の港でもストライキが行われた。
「関税などが導入されており、本当に破壊的な環境が生まれています」とマイヤー氏は言う。 「製品をポイント A からポイント B に移動するのに 50% 長く、多くの場合は 2 倍の時間がかかっています。」
混乱の上にもう一つの層があるのは、EUと英国の排出量取引制度で、どちらも今年拡張され、海事部門も含まれることになった。 「これらすべてが海洋産業にとっての課題をさらに困難にし、それが化学産業にとってもさらに困難になり、コスト、タイミング、実行可能性などに波及効果をもたらします」とマイヤー氏は説明します。
脱炭素化
業界全体で持続可能なソリューションに対する需要が高まっており、企業に市場シェアを獲得する機会を提供しています。電気自動車の生産急増により、高機能プラスチックの需要と電池材料の供給が増加しています。しかし、企業は脱炭素化への大規模な投資と利害関係者からの圧力の増大に直面しているため、持続可能性への取り組みはこの分野にも課題を生み出すでしょう。
石油・ガス業界は、フレアなどによる排出量削減に向けた具体的な取り組みである程度の進展を見せているが、いくつかの大手企業はより野心的な気候変動目標から後退している。
過去1年間、大手石油会社による「グリーン撤退」が何度かあった。 BPは10月、2023年までに石油とガスの生産を削減するという目標を放棄し、中東とメキシコ湾へのいくつかの新規投資をターゲットにすることを選択した。
シェルは今年初め、エネルギー需要の増大を理由に、今後10年間の排出削減ペースを減速すると発表した。 7月、同社が3月に発行した2023年の持続可能性報告書の中で、プラスチックの「高度な」（または化学的）リサイクルの利用を急速に増やすという約束を密かに撤回したことが明らかになり、その中でその計画が「」だったことを認めた。利用可能なプラスチック廃棄物原料の不足、技術開発の遅れ、規制の不確実性により実現不可能です。」
この部門の排出削減目標に関するカーボン・トラッカーの最新調査では、進歩が停滞していることが示されている。その結果、地球温暖化を2度未満に抑えるというパリの目標に賛同する企業や、すべての活動によるメタン排出量を削減する目標を設定する企業は存在しないことが判明した。
過去1年間、専門家らは英国と欧州における二酸化炭素回収・貯留（CCS）の進展が遅いことを強調してきた。 10月、英国政府は、2030年までに2,000万～3,000万トンの二酸化炭素を貯留するという英国の目標を支援するCCSプロジェクトの開始に約220億ポンドの資金提供を確認した。これにより、ネット・ゼロ・ティーサイド・パワー・プロジェクトの最終契約合意が可能となったが、保管場所を埋める将来のプロジェクトのパイプラインについてはほとんど明らかになっていない。 EUでも、2030年までに年間5,000万トンを貯蔵するという2030年の目標を達成するためのプロジェクトのペースについて疑問がある。
一方、12月には、プラスチック汚染を終わらせるための世界条約の最終交渉となるはずだった交渉が行われ、バージンプラスチックの生産量を削減し、プラスチック製造における特に危険な化学物質の使用を禁止するという約束が含まれることが期待されていたが、その交渉が行われた。 170カ国以上の代表が拘束力のある合意に達することができなかった。交渉は2025年まで続くことになる。